Март 1944-го. Красная Армия теснит врага, а союзники готовятся к высадке в Европе. Казалось бы, до победы рукой подать. Но в тылу происходят странные и страшные события — неизвестные совершают чудовищные убийства. Свидетели говорят, что преступники всегда разные, будто меняют лица. После каждого нападения остаются наброски жертв, сделанные с пугающей точностью. За это бандитов прозвали «Мертвой головой», а их предводителя — Художником.
Майор Ефимов и капитан Сазонов берутся за расследование. Чем глубже они копают, тем яснее понимают: грабежи и убийства — лишь ширма. У Художника другие планы. Когда к делу неожиданно подключается Рудаков, старый знакомый Сазонова из НКВД, никому нельзя доверять. Даже друг другу.