Отец и сын, оба полицейские, оказываются втянуты в опасную войну с наркомафией. Их судьбы переплетаются, когда Ли Фэй, молодой сотрудник антинаркотического подразделения, случайно узнаёт о тайной операции. Вместе с напарником Сун Яном он решает докопаться до истины, несмотря на сопротивление коррумпированных чиновников, прикрывающих преступников.
В это время Ли Вэй Мин, приёмный отец Ли Фэя и начальник отдела по борьбе с наркотиками, ведёт свою операцию против наркокартеля. Гонконгский наркобарон Лю Хао Юй и его сообщник Линь Яо Дон разворачивают в Гуандуне подпольное производство. Две линии расследования сходятся, и героям предстоит не только сразиться с преступниками, но и столкнуться с личными драмами.
