Начало XVIII века, эпоха Петра Великого. Простой крепостной Иван Старшов без памяти влюблён в княжну Марию, но сословные преграды делают их союз немыслимым. Горькое разочарование заставляет его усомниться в вере — если Бог не даёт ему быть с любимой, стоит ли Ему молиться? Оставив родные края, юноша записывается в Преображенский полк, где участвует в сражениях и видит, как меняется страна.
Судьба холопа уготована ему с рождения, но Иван отказывается смириться. Он рвётся к другой жизни, мечтая доказать, что достоин большего. Любовь к Марии становится его главной силой — ради неё он готов бросить вызов вековым устоям. На полях сражений и среди петровских реформ крестьянский парень ищет свой путь к свободе.