1983-й. Юля Морозова — студентка Ленинградского университета, увлечённая языками и спортом. Она даже не догадывается, что скоро её жизнь круто изменится: КГБ заметило её поразительное сходство с женой американского разведчика Джима Уиллера. Тот как раз прибыл в город для контакта с агентом из закрытого научного института.
Полковник Волохов и его команда разрабатывают хитрую операцию. Они хотят вычислить предателя, сливающего секреты оборонки. Юлю решают подставить Уиллеру в надежде, что он поверит в случайную встречу. Всё идёт по плану, но никто не знает, чем обернётся эта опасная игра.