Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами боя. Он привык рисковать собой, если того требует задание. Но после гибели агента в проваленной операции Николай понимает: в их рядах есть предатель. Начальство отстраняет его от работы, и тогда Устюжанин решает пойти на хитрость.
Он скрывается в отдаленной деревне у старого товарища, возглавляющего приграничный район. Устроившись управляющим лесхоза, Николай быстро осознает — здесь творится что-то неладное. Браконьеры, контрабандисты, грабители древних захоронений... А еще таинственные исчезновения прежних смотрителей леса. Теперь ему предстоит не только вычислить изменника, но и выжить в этом опасном краю.