Молодой музыкант, студент престижной академии, случайно встречает незнакомку с таинственной улыбкой. Она не похожа на остальных — в её глазах читается что-то неуловимое, будто скрытая мелодия, которую он пытается разгадать.
Их разговоры полны намёков и недоговорённостей, но именно это манит его сильнее любой симфонии. С каждой встречей он чувствует, как привычный мир звуков приобретает новые оттенки. Кто она? Почему появляется только в сумерках? Ответы, кажется, спрятаны между нот его собственных сочинений.